Кредиторы Украины обсудят реструктуризацию долга по облигациям

Фонд Franklin Resources и другие кредиторы Украины соберутся для переговоров с Киевом о реструктуризации облигаций. Об этом сообщает Корреспондент.

Сформированная группа представляет интересы держателей около 50% украинских еврооблигаций, именно от ее позиции будет зависеть исход переговоров. Консультантом кредиторов является консалтинговое подразделение фонда Blackstone.

Отмечается, что держатели бумаг не намерены соглашаться на списание основной суммы долга и считают, что заявленный масштаб сокращения выплат, который должен составить примерно 15 млрд долларов на ближайшие годы, слишком велик. Группа кредиторов также рассматривает сценарии на случай отказа России, которая владеет еврооблигациями на 3 млрд долларов, от участия в предложенной реструктуризации бумаг, общая сумма которых составляет более 17 млрд долларов.

Franklin Resources является держателем бумаг Украины на 7 млрд долларов (по другим данным, на 8,5 млрд долларов). Основная часть этого долга приобреталась по ценам выше 80 центов при нынешних котировках ниже 50 центов.

Украина предложила в пятницу держателям ее облигаций обсудить сокращение суммы основного долга и купонных выплат, а также продление сроков обращения бумаг. Министр финансов Наталия Яресько призвала Россию также присоединиться к переговорам.

По словам Александра Вальчишина из Investment Capital Ukraine, в итоге держателям облигаций, возможно, придется согласиться на сокращение основной суммы на 40-50% при снижении купонных выплат до 4%.

Сокращение затрат на обслуживание внешнего долга является одним из условий предоставления Украине кредитов МВФ, поэтому переговоры с кредиторами должны завершиться до июня, чтобы Киев смог получить следующий транш международной финансовой помощи в 5 млрд евро. При этом МВФ, принимая на прошлой неделе решение о предоставлении кредита Украине, в качестве одного из основных рисков программы назвал то, что Киеву в итоге не удастся найти общий язык с кредиторами.

Украинские облигации с погашением в июле 2017 года вечером в пятницу упали на 1,5 цента до 44,30 центов за доллар, что соответствует доходности в 53,48%.

Украина привлекла в качестве консультанта при переговорах о реструктуризации инвестбанк Lazard. Общий внешний долг Украины составлял на конец прошлого года около 70 млрд долларов.