Украина разместила евробонды на два миллиарда

Украина в среду, 25 октября, разместила еврооблигации на два миллиарда долларов. Об этом сообщает FinClub со ссылкой на источник в банковских кругах.

Отмечается, что Украина разместила 5,25-летние еврооблигации на 750 миллионов и десятилетние – на 1,25 миллиарда.

Евробонды на 750 миллионов с погашением в феврале 2024 года Минфин продал с доходностью 9% годовых. В ходе подписки на бонды ставка по ним упала с 9,25%. Евробонды на 1,25 миллиарда, которые будут обращаться на рынке до ноября 2028 года, удалось продать с доходностью 9,75% при стартовых 10%. Ставка доходности была снижена за счет значительного спроса – инвесторы подали заявки на 4,9 миллиарда долларов.

Пятилетние бонды, которые уже традиционно размещались Украиной через Ирландскую фондовую биржу, могли купить только крупные инвесторы (номинал бумаги – 200 тысяч долларов), тогда как круг инвесторов в длинные десятилетние долговые бумаги не был ограничен (номинал – тысяча долларов). Оплатить купленные 25 октября евробонды инвесторы должны через пять банковских дней.

В организации размещения еврооблигаций Минфину помогали BNP Paribas, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Citi, а также финансовый советник Rothschild.